IV Edición: Recursos energéticos & mineros

Uber saldrá a Bolsa a un precio de entre US$44 y US$50 y un valor de hasta US$84,000 millones

Con la valoración establecida en el folleto de su Oferta Pública Inicial, la plataforma pretende levantar entre 7,920 y 9,000 millones de dólares.

De este modo, tras la reciente salida a Bolsa de su rival Lyft, la compañía ha optado finalmente por fijar un rango de precios algo más modesto que la horquilla de entre 48 y 55 dólares por acción que había comunicado de manera informal a algunos inversores anteriormente y que valoraría a Uber entre 90,000 y 100,000 millones de dólares.

La compañía informa en el documento de que las entidades coordinadoras de la operación tendrán la opción de adquirir un paquete adicional de 27 millones de acciones para cubrir, en caso de haberlo, el exceso de demanda de la oferta. Asimismo, Uber precisó que los coordinadores de la oferta han reservado hasta 5.4 millones de títulos de acciones ordinarias, el 3% de los 180 millones de títulos que serán colocados, para su colocación directa a través del programa dirigido a los conductores cualificados de Uber en EE.UU.

“Los propósitos principales de esta oferta son aumentar nuestra capitalización y flexibilidad financiera, así como crear un mercado público para nuestras acciones ordinarias”, explica la compañía, que destinará los ingresos de su salida a Bolsa a fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital.

Asimismo, Uber precisa que empleará una parte de los ingresos netos a satisfacer las obligaciones fiscales anticipadas relacionadas con la liquidación de sus acciones restringidas pendientes, mientras que también usará los recursos levantados a realizar adquisiciones e inversiones.

Por otro lado, Uber señala que “poco después de la oferta”, en función de la autorización de los reguladores, PayPal invertirá 500 millones de dólares (450 millones de euros) en acciones ordinarias de la compañía a través de una colocación privada al mismo precio que la colocación pública, lo que a un precio medio de 47 dólares por título supondría la adquisición de 10.6 millones de acciones de Uber.

“La venta de estas acciones a PayPal no se registrará en la oferta y estará sujeta a un acuerdo de bloqueo con los suscriptores por un periodo de 270 días tras la fecha de este prospecto”, añade la compañía.

Resultados

En los tres primeros meses de 2019, Uber registró pérdidas estimadas de entre 1,000 y 1,100 millones de dólares, frente a las ganancias de 3,748 millones de dólares del mismo periodo de 2018, mientras que su facturación entre enero y marzo habría alcanzado entre 3,043 y 3,104 millones de dólares, frente a los ingresos de 2,584 millones de dólares del primer trimestre de 2018.

Asimismo, la plataforma informa en el folleto de la operación de que en 2018 registró un beneficio neto atribuible de 997 millones de dólares, frente a las pérdidas de 4,033 millones de dólares de 2017, mientras que sus ingresos crecieron un 42%, hasta 11,270 millones de dólares.

Fuente

El Dinero