Omnicom (NYSE: OMC) y The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) (“Interpublic”) anunciaron hoy que sus Consejos de Administración han aprobado unánimemente un acuerdo definitivo mediante el cual Omnicom adquirirá Interpublic en una transacción de intercambio de acciones. La empresa combinada reunirá el talento más destacado en marketing de la industria y los servicios y productos más amplios e innovadores, impulsados por la plataforma de ventas y marketing más avanzada. Juntas, las compañías expandirán su capacidad para crear soluciones integrales de marketing que generen mejores resultados para los clientes más sofisticados del mundo.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interpublic recibirán 0.344 acciones de Omnicom por cada acción común de Interpublic que posean. Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Omnicom poseerán el 60.6% de la empresa combinada y los accionistas de Interpublic poseerán el 39.4% en una base totalmente diluida. Se espera que la transacción genere sinergias de costos anuales de $750 millones.

La nueva Omnicom contará con más de 100,000 expertos en diversas disciplinas. La compañía ofrecerá servicios de principio a fin en medios, marketing de precisión, CRM, datos, comercio digital, publicidad, atención médica, relaciones públicas y branding.

"Esta adquisición estratégica crea un valor significativo para los accionistas al combinar plataformas de datos y tecnología de clase mundial que permitirán nuevas ofertas para servir mejor a nuestros clientes y fomentar el crecimiento", dijo John Wren, Presidente y Director Ejecutivo de Omnicom. "Con esta combinación, estamos preparados para acelerar la innovación y aprovechar las oportunidades significativas que ofrecen las nuevas tecnologías en esta era de cambio exponencial. Ahora es el momento perfecto para reunir nuestras tecnologías, capacidades, talento y huella geográfica para ofrecer a los clientes resultados superiores basados en datos. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Philippe y a todo el equipo de Interpublic a la familia Omnicom".

"Esta combinación representa una tremenda oportunidad estratégica para nuestros stakeholders, amplificando nuestras inversiones en capacidades de plataformas y talento como parte de una red más expansiva", dijo Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic. "Nuestras dos compañías tienen ofertas, presencia geográfica y culturas altamente complementarias. También compartimos una creencia fundamental en el poder de las ideas, habilitadas por la tecnología y los datos. Al unirnos a Omnicom, estamos creando un portafolio de servicios exclusivamente integral que nos convertirá en el socio de marketing y ventas más poderoso en un mundo que está cambiando rápidamente. Esperamos trabajar con John y todo el equipo de Omnicom".

Aspectos Destacados de la Transacción

• Activos altamente complementarios que crean un portafolio incomparable de servicios y productos, ampliando las oportunidades para los clientes de ambas compañías desde el primer día.

• Omnicom e Interpublic comparten culturas y valores fundamentales altamente complementarios, incluyendo una creencia compartida en el poder de las ideas habilitadas por la tecnología y los datos.

• Creación de una solución de identidad líder en la industria con el entendimiento más completo de comportamientos y transacciones de los consumidores, permitiendo resultados superiores para los clientes a escala y velocidad.

• Avances en la capacidad de innovar continuamente y desarrollar nuevos productos y servicios, maximizando el retorno de la inversión en marketing.

• Flujo de caja significativo que proporciona mayor capacidad para inversiones internas y adquisiciones.

Liderazgo y Gobernanza

• John Wren permanecerá como Presidente y CEO de Omnicom.

• Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán Copresidentes y COO de Omnicom. Krakowsky también será Copresidente del Comité de Integración tras la fusión.

• Tres miembros actuales de la Junta Directiva de Interpublic, incluido Philippe Krakowsky, se integrarán a la Junta Directiva de Omnicom.

Detalles de la Transacción y Perfil Financiero

La transacción se espera que genere $750 millones en sinergias de costos anuales y sea beneficiosa para las ganancias ajustadas por acción de los accionistas de Omnicom e Interpublic. Omnicom tendrá un perfil financiero atractivo pro forma:

• Ingresos combinados en 2023 de $25.6 mil millones, EBITA ajustado de $3.9 mil millones y flujo de caja libre de $3.3 mil millones.

• Ingresos combinados de 57% en Estados Unidos y 43% a nivel internacional.

• Balance sólido, compromiso con una calificación de grado de inversión con una relación deuda a EBITDA combinada de 2.1x antes del beneficio de las sinergias.

• Omnicom continuará su práctica de uso del flujo de caja libre: dividendos, adquisiciones y recompra de acciones.

• Tanto Omnicom como Interpublic mantendrán sus dividendos trimestrales actuales hasta el cierre de la transacción.

La transacción de intercambio de acciones se espera que sea libre de impuestos para los accionistas de Omnicom e Interpublic y se espera que cierre en la segunda mitad de 2025, sujeto a aprobaciones de accionistas de Omnicom e Interpublic, aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones habituales.

La empresa combinada conservará el nombre de Omnicom y cotizará bajo el símbolo OMC en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Asesores

• PJT Partners actúa como asesor financiero de Omnicom. Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal de Omnicom.

• Morgan Stanley actúa como asesor financiero de Interpublic. Wilkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor legal de Interpublic.

Conferencia Telefónica

Las compañías realizarán una conferencia telefónica para discutir la transacción el lunes, 9 de diciembre de 2024, a las 8:30 a.m., hora del Este. Transmisiones en vivo y grabadas, junto con una presentación para inversionistas, estarán disponibles en las secciones de relaciones con inversionistas de www.omnicomgroup.com y www.interpublic.com.