Periscope Wealth Partners , una empresa de gestión patrimonial de servicio completo, se complace en anunciar la incorporación de dos nuevos consultores financieros, Benjamin Nir y Gavroche Gelin .

"La incorporación de nuevos talentos mejora nuestra capacidad de atender a los clientes y fortalece nuestro compromiso de ofrecer estrategias financieras innovadoras", señala Peter Soriento, socio gerente de Periscope Wealth Partners. "A medida que seguimos creciendo, nuestro enfoque sigue siendo ofrecer estrategias personalizadas que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos financieros".

La incorporación de estos profesionales garantizará una experiencia fluida para los clientes y, al mismo tiempo, ampliará las áreas de enfoque de la empresa.

La firma también se complace en anunciar que ha renovado su marca estratégicamente y ahora se llama Periscope Wealth Partners. Esta nueva identidad pone énfasis en la misión de la firma y su compromiso con un enfoque colaborativo con el cliente.

"Nuestra misión es crear relaciones duraderas con nuestros clientes", afirma Patrick McEvoy , socio gerente de la firma. "Nos esforzamos por comprender los objetivos financieros únicos de cada individuo y trabajamos juntos para alcanzarlos". Este cambio de marca refleja un compromiso más profundo con el fomento de relaciones a largo plazo y un servicio personalizado.

Periscope Wealth Partners fue fundada por los socios directores Peter Soriento, Patrick McEvoy y David Depalma , con personal de apoyo dirigido por la directora de operaciones, Carolina Leppert.

Los activos totales de los clientes de la firma ascienden a casi mil millones de dólares. La gama de ofertas de Periscope aprovecha una plataforma de gestión patrimonial de arquitectura abierta. Proporciona acceso a diversas estrategias de inversión y emplea un proceso de planificación financiera integral que aborda todos los aspectos de la vida financiera de un cliente. Además, utiliza una estrategia colaborativa que combina la experiencia y el enfoque de los profesionales financieros para adaptar las estrategias de inversión y gestión de riesgos a las circunstancias específicas de cada cliente.

Con una trayectoria de éxito desde su creación en 2017, Periscope Wealth Partners continúa su trayectoria ascendente, impulsada por relaciones centradas en el cliente y tecnología innovadora. Para obtener más información sobre los servicios de la firma, el equipo y su enfoque de gestión patrimonial colaborativa, visite https://www.periscopewp.com .

Acerca de Periscope Wealth Partners

Fundada hace siete años, Periscope Wealth Partners es una empresa de gestión patrimonial de servicio completo dedicada a proporcionar estrategias financieras personalizadas que se alinean con los objetivos únicos de los clientes. Con un enfoque en la educación y la colaboración, Periscope Wealth Partners ofrece una amplia gama de servicios diseñados para ayudar a las personas y las empresas a navegar por las complejidades de la gestión patrimonial. Para obtener más información, visite el sitio web de Periscope Wealth Partners .

Sitio web: https://www.periscopewp.com

Peter Soriento (licencia de seguros de California 0G25999), Benjamin Nir (licencia de seguros de California 4031070), Gavroche Gelin (licencia de seguros de California 0K55563), Patrick McEvoy (licencia de seguros de California OL39817) y David Depalma (licencia de seguros de California 0L11086) ofrecen valores a través de Equitable Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), miembro de FINRA, SIPC (Equitable Financial Advisors en MI y TN), ofrecen productos y servicios de asesoría de inversiones a través de Equitable Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC, y ofrecen productos de anualidades y seguros a través de Equitable Network, LLC (Equitable Network Insurance Agency of California, LLC). Equitable Advisors y sus asociados y afiliados no brindan asesoramiento ni servicios impositivos o legales. Periscope Wealth Partners no es un asesor de inversiones registrado y no es propiedad de Equitable Advisors o Equitable Network ni está operado por ellos. PPG-7250889.1(11/24)(exp.11/28)