Kimberly-Clark está comprando al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo en efectivo y acciones por valor de unos 48.700 millones de dólares, creando una enorme empresa de productos de salud para el consumidor.

Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre.

Esto equivale a 21,01 dólares por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes.

La empresa combinada tendrá una gran cartera de marcas de productos para el hogar bajo un mismo techo.
Los accionistas de Kimberly-Clark poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán aproximadamente el 46%.

La empresa combinada tendrá una gran cartera de marcas de productos para el hogar bajo un mismo techo, colocando el enjuague bucal Listerine y Band-Aid de Kenvue junto con el papel higiénico Cottonelle, los pañuelos Huggies y Kleenex de Kimberly-Clark. También generará aproximadamente 32.000 millones de dólares en ingresos anuales

Kenvue ha pasado un período relativamente breve como empresa independiente, tras haberse separado de Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció por primera vez a finales de 2021 que separaría su división de salud del consumidor de las divisiones farmacéutica y de dispositivos médicos.

El acuerdo anunciado el lunes se encuentra entre las mayores adquisiciones corporativas del año

Kenvue se vio catapultada al centro de la atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el vínculo no comprobado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio hacia el presidente Donald Trump.

Durante una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, incluso señalando que no había pruebas médicas que la respaldaran.

En julio, Kenvue anunció que el director ejecutivo Thibaut Mongon se marchaba en medio de una revisión estratégica, con la empresa bajo una creciente presión de los inversores activistas. El miembro del consejo de administración, Kirk Perry, ejerce como director ejecutivo interino

“Atenderemos a miles de millones de consumidores en todas las etapas de la vida”, dijo el presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en un comunicado.

Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa combinada. Tres miembros de la junta directiva de Kenvue se unirán a la junta directiva de Kimberly-Clark al cierre de la operación. La empresa combinada mantendrá la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y continuará teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.

Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

Los accionistas de Kenvue recibirán 3.50 dólares por acción en efectivo y 0.14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre de la operación. Esto equivale a 21.01 dólares por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes

Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que identificaron aproximadamente $1.9 mil millones en ahorros de costos que se esperan en los primeros tres años después del cierre de la transacción.

Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Kenvue subieron más del 20%.