MartinWright Advisory, una nueva firma independiente de asesoría patrimonial fundada por los experimentados fiduciarios Bradley Martin y Margaret Wright , abre oficialmente sus puertas a familias de alto patrimonio en todo el país que buscan asesoramiento excepcional, soluciones de inversión de nivel institucional y gestión financiera multigeneracional. Con sede en Atlanta, MartinWright está preparada para redefinir el concepto de excelencia en un mercado independiente cada vez más competitivo.

En un momento en que la riqueza y el sector de la gestión patrimonial están experimentando transiciones significativas, MartinWright está trazando un nuevo rumbo : una mentalidad centrada en el cliente y en el patrimonio neto total, una unión de la experiencia bancaria y de las RIA, y una estructura de compensación basada en incentivos que promueve la participación en todos los niveles de la empresa.

«Fundamos MartinWright Advisory no para nosotros mismos, sino para las familias visionarias a las que tenemos el privilegio de servir», declaró Margaret Wright , exasesora patrimonial sénior de Truist, quien recientemente fue reconocida por Forbes como la asesora patrimonial número 1 en Georgia y la número 17 en Estados Unidos . «Reconocemos las crecientes complejidades a las que se enfrentan los emprendedores y las familias con un patrimonio neto ultraelevado, y vimos una clara oportunidad para ofrecer estrategias innovadoras diseñadas para adaptarse a medida que evolucionan sus necesidades, objetivos y legados».

Con más de 4.500 millones de dólares en activos de clientes gestionados conjuntamente antes de fundar la firma, Martin y Wright aportan décadas de prestigiosa experiencia en asesoría . Ambos han ocupado puestos directivos en importantes instituciones financieras y son ampliamente reconocidos por su integridad, creatividad estratégica y gestión de relaciones complejas y multigeneracionales con sus clientes. A lo largo de sus trayectorias profesionales, han asesorado a emprendedores, empresarios y oficinas familiares en situaciones de liquidez, planificación de sucesión y transiciones patrimoniales. Al fundar MartinWright, se propusieron crear la firma que siempre habían deseado para sus clientes: independiente, con un trato cercano y diseñada para crecer junto con el patrimonio real.

«Hoy en día, la riqueza no es lineal. Es compleja. Es personal. Y para muchos de nuestros clientes, es algo totalmente nuevo», añadió Bradley Martin , exdirector de Gestión Patrimonial de Atlanta en Balentine. «Nuestro papel es aportar estructura, visión y un enfoque integral a la gestión de inversiones, a la vez que preparamos a la próxima generación para liderar con propósito».

En colaboración estratégica con Goldman Sachs Custody Solutions y tru Independence, MartinWright ofrece una gama completa de servicios, que incluyen estrategia de inversión, planificación financiera, asesoramiento patrimonial y fiscal, análisis de flujo de caja, acceso a capital privado, préstamos y educación multigeneracional.

Al frente del equipo de inversión de la firma se encuentra Hugh Merkel, CFA, CIPM, quien ha dedicado su carrera a las inversiones de capital y la gestión de activos. Hugh se une a MartinWright procedente de Mercer, firma líder en consultoría de inversiones institucionales, donde era socio y director de Soluciones de Inversión para Clientes en la división de Servicios de Inversión Externos (OCIO) de la firma.

El marco 3L patentado de MartinWright fundamenta el diseño de su cartera, mientras que su filosofía centrada en el balance general garantiza un asesoramiento verdaderamente integral, que no se basa únicamente en la liquidez. Además de abordar de forma completa tanto los asuntos financieros como familiares, el objetivo de MartinWright no es solo preservar el legado, sino también cultivar el liderazgo necesario para proyectarlo hacia el futuro. MartinWright se creó para servir a quienes han generado un patrimonio significativo y buscan un socio estratégico.

Acerca de MartinWright Advisory:

MartinWright Advisory es una firma de gestión patrimonial dirigida por asesores, creada para la primera generación de creadores de riqueza y sus familias. Fundada por Bradley Martin y Margaret Wright, la firma ofrece análisis de alto nivel con inteligencia emocional y atención personalizada. Con un enfoque profundo en la gestión de inversiones del balance general, estrategias financieras con enfoque fiscal y la planificación del legado, MartinWright ayuda a familias exitosas a simplificar la complejidad y liderar con propósito a través de las generaciones. MartinWright Advisory es un nombre comercial de tru Independence Asset Management LLC, un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Folio Investments, Inc., que opera como Goldman Sachs Custody Solutions (GSCS), ofrece servicios de custodia, compensación y ciertos servicios de corretaje. GSCS es un agente de bolsa registrado ante la SEC y miembro de FINRA/MSRB/SIPC. Ni este material ni su contenido constituyen una oferta, solicitud o recomendación para comprar o vender valores.

Para consultas de prensa o para programar una entrevista con los fundadores, por favor contacte con:

 Georgii Speakman ( OUT.LI.ER (US) LLC)
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FUENTE: George Speakman (OUT.LI.ER (US) LLC)