Simahi, una plataforma tecnológica canadiense de rápido crecimiento para asesores de seguros, anunció hoy el lanzamiento público de AskSimahi, un asistente de IA con agente diseñado para automatizar los flujos de trabajo de los asesores, generar documentación lista para el cumplimiento normativo y optimizar todo el ciclo de vida, desde la solicitud hasta la póliza.

Este lanzamiento posiciona a Simahi como la primera plataforma en Canadá que combina análisis de necesidades basado en IA, documentos de divulgación automatizados e inteligencia interactiva para asesores en un sistema unificado.

Diseñada específicamente para asesores canadienses de vida y salud, Simahi aborda la brecha de productividad que enfrentan los corredores independientes, las agencias de seguros generales (MGA) y las pequeñas firmas de asesoría. Actualmente, los asesores dedican hasta el 40 % de su tiempo a la administración, la preparación manual de documentos y la navegación en múltiples herramientas. Simahi reemplaza estos flujos de trabajo fragmentados con un sistema operativo basado en IA que comprende las tareas de los asesores, automatiza los pasos clave y ofrece respuestas instantáneas en un lenguaje sencillo.

Presentando AskSimahi — El Centro de Comando de IA del Asesor

AskSimahi está diseñado como un motor de lenguaje natural dentro de la plataforma Simahi. Los asesores pueden escribir o decir preguntas como:

• "¿Con quién necesito hacer seguimiento hoy?"
• "Muéstrame todas las pólizas que vencen en los próximos 30 días".
• "Prepara un resumen para el cliente John".
• "¿Qué aplicaciones tienen documentos faltantes?"

AskSimahi lee datos de clientes potenciales, clientes, tareas, pólizas, cotizaciones, renovaciones y recordatorios, y devuelve información en tiempo real al instante. En lugar de navegar por varias pantallas, los asesores simplemente preguntan.

Además de responder a las consultas, AskSimahi puede iniciar flujos de trabajo: generar tareas de seguimiento, completar previamente los datos de las pólizas, organizar las notas de los clientes o preparar documentos para la firma. Esto eleva la productividad diaria y reduce el riesgo de renovaciones perdidas, solicitudes incompletas o descuidos de cumplimiento.
Primero en Canadá: Divulgación automatizada y documentación lista para el cumplimiento.

Una de las capacidades innovadoras de Simahi es su documentación de divulgación generada por IA, diseñada de acuerdo con los requisitos de seguros canadienses.

Simahi es la primera plataforma para asesores del país que genera automáticamente:
• Informe completo de análisis de necesidades
• Declaración de divulgación del asesor
• Carta de justificación
• Acuse de recibo de la decisión del cliente

Dado que los agentes tradicionalmente producen estos documentos manualmente (o no los producen en absoluto debido a las limitaciones de tiempo), el motor de IA de Simahi crea automáticamente informes personalizados y específicos para cada cliente utilizando la información del asesor, los detalles del producto y la lógica de idoneidad. Cada documento tiene un formato profesional, es editable y se almacena para los registros de cumplimiento.

Esta automatización no solo reduce la carga administrativa, sino que también ayuda a los asesores a mantener estándares de cumplimiento consistentes en cada interacción con el cliente. Para los MGA y los equipos de cumplimiento, Simahi ofrece una forma confiable de garantizar que se produzcan y guarden las divulgaciones requeridas sin depender de los procesos manuales de los asesores.

Una plataforma unificada de prospectos a pólizas para asesores y MGAs

Simahi centraliza todos los flujos de trabajo principales de los asesores en un solo sistema:

• Captura y puntuación de prospectos
• Gestión de clientes y familias
• Análisis de necesidades impulsado por IA
• Preparación de cotizaciones y comparaciones de productos
• Gestión y renovaciones de pólizas
• Calendario de tareas y recordatorios inteligentes
• Generación y almacenamiento de documentos
• Integraciones de firma electrónica
• Análisis de rendimiento e informes

Donde la mayoría de las herramientas de CRM proporcionan una funcionalidad de ventas genérica, Simahi está diseñado completamente para la experiencia del seguro, desde la primera conversación hasta la emisión y renovación de la póliza.

Expansión en la tecnología de asesoría de P&C

Después de una sólida adopción por parte de los asesores de vida y salud en Ontario y Alberta, Simahi se prepara para expandirse al sector de Líneas Personales y Comerciales (P&C). El próximo módulo de P&C presentará:

• Prellenado automatizado de cotizaciones
• Formularios de admisión digitales
• Resúmenes de seguros redactados por IA
• Seguimiento de reclamos
• Identificación de oportunidades de venta cruzada

Esta expansión permitirá a los asesores y corredores operar las carteras de negocios de Vida y P&C dentro de una plataforma impulsada por IA.

Una solución construida en Canadá para una industria canadiense

Simahi está completamente desarrollado y alojado en Canadá, lo que garantiza la alineación con la PIPEDA, las regulaciones provinciales de privacidad y las prácticas de cumplimiento específicas de la industria. A medida que las principales aseguradoras y MGA comienzan a adoptar la IA internamente, Simahi permite a los asesores independientes acceder a ventajas tecnológicas similares sin presupuestos de nivel empresarial.

Cita del fundador

“Nuestra misión con Simahi es simple: brindar a los asesores de seguros canadienses las herramientas que necesitan para ser más productivos, cumplir con las normativas y centrarse en el cliente”, afirmó Manish Jetly, fundador de Simahi.

Acerca de Simahi:

Simahi es un sistema operativo basado en IA para asesores de seguros canadienses. Desarrollado en Toronto, Simahi simplifica la gestión de clientes potenciales, la incorporación de clientes, el análisis de necesidades, la elaboración de cotizaciones, el seguimiento de pólizas, la documentación de cumplimiento y las renovaciones mediante una única plataforma integrada.