Merit Financial Advisors ("Merit"), una firma de asesoría financiera con sede en Georgia que se especializa en planificación financiera y soluciones de gestión de patrimonio para personas y familias de alto patrimonio, así como para aquellos que atraviesan transiciones de vida, anunció  que ha adquirido Yeomans Consulting Group, Inc. ("Yeomans"), una firma de gestión de patrimonio con sede en Marietta, Georgia, agregando aproximadamente $434 millones en activos bajo administración.

Fundada por el director ejecutivo de la firma, Randy Yeomans, y ahora copropiedad del presidente, Nicholas Yeomans, la firma se ha forjado una sólida reputación en Marietta gracias a su plataforma de asesoría escalable, su equipo experimentado y su eficaz estrategia de marketing, centrada en la difusión educativa. Esta alianza proporciona a Yeomans un crecimiento acelerado, estabilidad operativa y soporte. Tanto Randy como Nicholas asumirán nuevos roles como Gestor de Patrimonio y Socio. A ellos se unirán sus equipos de operaciones, cumplimiento normativo y atención al cliente.

"Esta adquisición subraya nuestro compromiso con el crecimiento estratégico y la continua expansión de nuestra alianza con SEI", afirmó Tyler Vernon, Director General. "Yeomans ha construido una sólida empresa de asesoría con una sólida continuidad de liderazgo a lo largo de generaciones. Nos entusiasma apoyar su próxima etapa de expansión, ofreciendo capacidades mejoradas a sus clientes y oportunidades de crecimiento continuo para su personal".

Esta es la quincuagésima sexta adquisición de Merit, luego de la adquisición el mes pasado de Glenn Co, LLC, que agregó aproximadamente $208 millones en activos totales y estableció la séptima oficina de la firma en Pensilvania.

"Tras décadas construyendo la firma, era importante establecer una estructura a largo plazo que apoye a nuestros clientes y equipo en el futuro", afirmó Randy. "Esta alianza nos permite fortalecer esa base, manteniéndonos fieles al enfoque disciplinado y centrado en el cliente que nos ha guiado desde el principio".

Nicholas añadió: «Estamos deseando formar parte de la talentosa y creciente organización de Merit. A medida que continuamos nuestro rápido crecimiento en el área metropolitana de Atlanta, Merit ofrece una infraestructura sólida y un equipo excepcional con el que colaborar. Nuestras culturas se alinearon a la perfección. Tanto nuestros clientes como nuestro equipo serán más fuertes gracias a esta alianza».

La transacción se finalizó el 6 de marzo de 2026. Los términos financieros y legales del acuerdo no fueron revelados.