Zoe Financial, una plataforma digital integral de gestión patrimonial que busca mejorar la experiencia de administración de patrimonio para asesores financieros y clientes, anunció hoy que ha sido seleccionada como ganadora del premio "Empresa de Gestión Patrimonial del Año" en la décima edición de los premios FinTech Breakthrough Awards.

Este programa fue organizado por FinTech Breakthrough , una organización independiente de inteligencia de mercado que reconoce a empresas, tecnologías y productos innovadores en el mercado global de tecnología financiera (FinTech).

El programa FinTech Breakthrough Awards se creó para reconocer a los pioneros y líderes de todo el mundo en una amplia gama de categorías de tecnología financiera, incluyendo finanzas personales y gestión patrimonial. El programa de 2026 representa un año clave, que refleja una década de reconocimiento a las empresas que impulsan la innovación tangible en todo el ecosistema global de tecnología financiera.

«Zoe empodera tanto a asesores como a clientes, brindándoles herramientas para tomar decisiones financieras más inteligentes y lograr mejores resultados», afirmó Steve Johansson, director general de FinTech Breakthrough. «Si bien cada una de las soluciones de Zoe aporta valor por sí sola, en conjunto ofrecen una experiencia integral que puede mejorar la eficiencia de los asesores, reducir la carga operativa y facilitar el crecimiento de sus negocios. Nos enorgullece otorgar a Zoe Financial el premio a la "Empresa de Gestión Patrimonial del Año"».

Zoe Financial ofrece dos soluciones integradas: la plataforma cliente-asesor, que conecta a clientes potenciales con asesores financieros fiduciarios y verificados, y la plataforma Zoe Wealth, que combina sofisticadas capacidades de inversión con herramientas operativas clave. Los asesores de la red Zoe se someten a un riguroso proceso de selección para garantizar que solo aquellos altamente cualificados, experimentados y fiduciarios reciban referencias de clientes. A su vez, los asesores se conectan con clientes potenciales motivados cuyas necesidades coinciden con sus áreas de especialización. Los asesores remuneran a Zoe mediante un modelo de reparto de ingresos, lo que vincula el éxito de la empresa con el de sus asesores y clientes.

La plataforma Zoe Wealth incluye reequilibrio automatizado, validación diaria de datos y optimización fiscal gestionada por el equipo de Zoe, lo que permite a los asesores ahorrar tiempo y centrarse en establecer relaciones sólidas con sus clientes. Las robustas herramientas de inversión directa y los modelos multigestor permiten a los asesores ofrecer las mismas estrategias avanzadas y un servicio personalizado a todos sus clientes, independientemente del tamaño de su cartera.

En Zoe, nuestra misión es simple: ayudar a nuestros clientes a hacer crecer y proteger su patrimonio —afirmó Andrés García-Amaya, CFA, fundador y director ejecutivo de Zoe Financial—. Esta filosofía guía todo lo que hacemos, desde la estructura de nuestro negocio hasta los productos que desarrollamos. Nos sentimos honrados de recibir este premio de FinTech Breakthrough, ya que destaca dos de los valores que más apreciamos: la transparencia y la confianza. Seguiremos invirtiendo en soluciones tecnológicas que hagan que la gestión patrimonial sea más fluida y personalizada tanto para los asesores como para sus clientes.

Para conocer en detalle la plataforma Zoe Wealth, programe una demostración aquí . Para obtener más información sobre el programa de premios FinTech Breakthrough y los criterios de selección, visite https://fintechbreakthrough.com/ .

Acerca de Zoe Financial

Zoe es la plataforma de gestión patrimonial cuya misión es ayudar a sus clientes a crecer y proteger su patrimonio. La plataforma de Zoe integra la apertura de cuentas, la financiación, el reequilibrio automático, la optimización fiscal, la indexación directa y el trading fraccional sin comisiones*** en una experiencia de asesoramiento integral. Más información en https://zoefinancial.com/

Acerca de FinTech Breakthrough

El programa FinTech Breakthrough Awards, que forma parte de Tech Breakthrough , una plataforma líder de inteligencia de mercado y reconocimiento de la innovación y el liderazgo tecnológico a nivel mundial, se dedica a premiar la innovación disruptiva en empresas y productos de tecnologías y servicios financieros. Los FinTech Breakthrough Awards ofrecen reconocimiento público a los logros sobresalientes de empresas y productos FinTech en categorías que incluyen pagos, finanzas personales, criptomonedas, gestión patrimonial, protección contra el fraude, banca, préstamos, RegTech, InsurTech y más.

Para obtener más información, visite FinTechBreakthrough.com .

Divulgaciones:

Zoe Financial, Inc. («Zoe Financial») es una asesora de inversiones registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El registro no implica un determinado nivel de habilidad o formación. Zoe Financial ofrece servicios de asesoramiento de inversiones y acceso a asesores de inversiones independientes registrados a través de su plataforma. Para obtener más información sobre Zoe Financial, visite el sitio web de divulgación pública de asesores de inversiones de la SEC. La información proporcionada por Zoe Financial tiene fines educativos e informativos únicamente y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión personalizado ni como una oferta para comprar o vender ningún valor. Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. La información en las imágenes es solo para fines ilustrativos y no representa la cuenta, el saldo ni el rendimiento de un usuario real. Zoe Financial no proporciona asesoramiento fiscal ni legal.

Tech Breakthrough LLC no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus programas de reconocimiento, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores que cuenten con distinciones. El reconocimiento otorgado por Tech Breakthrough LLC se basa en las opiniones de la organización y no debe interpretarse como una declaración de hechos. Tech Breakthrough LLC se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a este programa de reconocimiento, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

El premio a la "Empresa de Gestión Patrimonial del Año" fue otorgado por FinTech Breakthrough el 19 de marzo de 2026. El premio evaluó la plataforma tecnológica y el modelo de negocio de Zoe Financial, no el rendimiento de las inversiones de ninguna cuenta de cliente. Se consideraron más de 4500 candidaturas en todas las categorías del programa. Zoe Financial no pagó ninguna tarifa por participar. Para obtener más información sobre la metodología, visite https://fintechbreakthrough.com/ .

Zoe Financial recibió el premio FinTech Breakthrough a la "Empresa de Gestión Patrimonial del Año" tanto en 2025 como en 2026. El reconocimiento consecutivo no implica una tendencia en el rendimiento de las inversiones ni garantiza premios futuros.

Steve Johansson es director general de FinTech Breakthrough, la organización que administró el programa de premios. Ni el Sr. Johansson ni FinTech Breakthrough recibieron compensación alguna de Zoe Financial a cambio de esta declaración. Esta declaración refleja la opinión de FinTech Breakthrough y no representa la experiencia de ningún cliente de Zoe Financial.

*** «Sin comisiones» significa que Zoe Financial no cobra una comisión adicional por las operaciones fraccionadas realizadas a través de la plataforma. Pueden aplicarse otros costes, como honorarios de asesoramiento, gastos de fondos y posibles diferenciales de mercado. Consulte el Formulario ADV Parte 2A de Zoe Financial para obtener información completa sobre las comisiones.

Sofia Pedraza [email protected] (213) 325-6697

FUENTE: Zoe Financial