El Investments & Wealth Institute (el Instituto), la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo de normalización para asesores financieros, entregó dos premios que reconocen contribuciones destacadas al conjunto de conocimientos sobre inversión y gestión patrimonial durante una ceremonia especial de premios en la conferencia insignia del Instituto, Experience 2026 en Fort Lauderdale, el 21 de abril de 2026.

Premio de Investigación de Revista

El premio Journal Research Award reconoce al autor o autores de un artículo original que represente lo mejor de la escritura del año anterior relacionada con la consultoría de inversiones y/o la gestión de patrimonios privados, publicado en el Journal of Investment Consulting o en el Retirement Management Journal .

El homenajeado de 2026 es Edward F. McQuarrie, PhD, por su artículo «La regla del 4% nunca fue infalible: sobre la insensatez de los retiros a tasa fija» ( RMJ, vol. 14, n.° 1, 2025). McQuarrie es profesor emérito de la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara.

Se otorgó una mención honorífica a Joseph Anthony Farinella, PhD, CFA®, Stephen M. Horan, PhD, CFA®, CIPM® , CAIA® y Clay M. Moffett, PhD, por su artículo «Género e inversiones en tenistas» ( JIC Vol. 24, No. 1, 2025). Farinella y Moffett son profesores asociados de finanzas, y Horan es profesor de finanzas, todos ellos en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington.

Premio de redacción del Investments & Wealth Institute

El premio de redacción del Investments & Wealth Institute reconoce la excelente contribución editorial de los miembros del Investments & Wealth Institute a la revista Investments & Wealth Review durante el año anterior.

La galardonada de 2026 es Noel Pacarro Brown, CIMA® , CPWA® , por su artículo «La evolución del asesoramiento: de lo transaccional a lo generacional» (marzo/abril de 2025). Brown es vicepresidenta sénior, directora de patrimonio familiar y directora de inversiones con impacto en el Grupo de Gestión Patrimonial Consciente de Morgan Stanley.

Bruce D. Stewart, CIMA®, CAIA®, recibió una mención honorífica por su artículo «La oficina privada fraccionada: una alternativa fiscalmente eficiente a las oficinas multifamiliares y unifamiliares» (noviembre/diciembre de 2025). Stewart es socio gerente y director de inversiones de SRS Private Office.

Obtenga más información sobre los premios del Instituto y lea los artículos galardonados en https://investmentsandwealth.org/about/awards .

Instituto de Inversión y Riqueza

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investmentsandwealth.org

SOBRE EL INSTITUTO DE INVERSIONES Y PATRIMONIO

Fundado en 1985, el Investments & Wealth Institute es la principal asociación profesional, proveedor de formación y organismo de normalización para asesores financieros. A través de sus galardonados eventos, publicaciones, cursos y reconocidas certificaciones —Certified Investment Management Analyst® ( CIMA® ) , Certified Private Wealth Advisor® ( CPWA® ) y Retirement Management Advisor® ( RMA® ) —, el Instituto ofrece formación de primer nivel y altamente práctica a más de 30 000 profesionales anualmente en más de 40 países. Entre los miembros del Instituto se encuentran los consultores de inversión, planificadores financieros avanzados y gestores de patrimonio privado más exitosos del sector, quienes se rigen por la excelencia y la ética al aplicar un amplio conjunto de conocimientos y habilidades en su trabajo diario con los clientes. Para más información, visite www.investmentsandwealth.org .

FUENTE: Instituto de Inversiones y Patrimonio