YourStake, la plataforma tecnológica líder para asesores financieros con valores, anunció la adquisición de First Affirmative, la firma pionera en asesoría de inversiones registradas (RIA) dentro de la comunidad de asesores con valores. La firma se relanza bajo el nuevo nombre comercial (DBA, por sus siglas en inglés), Formative .

Formative ofrece a los asesores una combinación de sólidas capacidades de gestión de activos, infraestructura comunitaria y soporte operativo. Al incorporar la tecnología de YourStake, Formative mejora su oferta de inversión actual y desarrolla un equipo tecnológico para brindar apoyo a los asesores en planificación financiera, operaciones, marketing, impuestos, planificación patrimonial e inversión de impacto privado.

“Los asesores modernos se esfuerzan por satisfacer las necesidades de sus clientes a lo largo de toda su vida financiera, y hemos escuchado la demanda de nuestra comunidad de un socio integral en esa misión”, dijo Gabe Rissman, cofundador de YourStake.

YourStake se fundó en 2019 para ayudar a los asesores financieros a implementar inversiones alineadas con valores a gran escala, comenzando con análisis de impacto y construcción de carteras personalizadas, para luego expandirse a una plataforma más amplia impulsada por IA en respuesta a las necesidades cambiantes de los asesores.

«YourStake evolucionó en dos direcciones: una profunda y otra más amplia», afirmó Rissman. «Nos adentramos en la inversión basada en valores gracias a nuestra colaboración con First Affirmative, al tiempo que desarrollábamos tecnología para asesores que buscaban ofrecer el máximo grado de personalización. Y ampliamos nuestra oferta porque los asesores necesitan más que una solución puntual. Requieren algo que funcione en todo el contexto de la relación con el cliente».

YourStake continúa operando como una empresa tecnológica independiente que presta servicios al mercado de asesoría financiera en general, manteniendo una barrera de información entre YourStake y Formative. "Formative es nuestra implementación más completa de la plataforma YourStake", afirmó el cofundador Patrick Reed. "Cada flujo de trabajo que optimizamos a través de Formative mejora la tecnología para todos los asesores que utilizan YourStake".

First Affirmative, una de las primeras empresas en adoptar YourStake, dedicó más de 35 años al desarrollo de programas de inversión y capacidades de gestión de carteras alineadas con los valores de los asesores financieros y sus clientes. Con casi mil millones de dólares en activos bajo gestión, la firma forjó su reputación sobre la base de una rigurosa disciplina de inversión y una filosofía compartida que constituye el fundamento de su red de asesores.

Las dos empresas ya se han asociado para ofrecer VADIS, una solución de indexación directa alineada con los valores de la compañía, que ha triplicado su volumen de activos gestionados en los últimos dos años hasta alcanzar los 330 millones de dólares; una colaboración que generó la convicción y la confianza que respaldan la adquisición de hoy.

«First Affirmative creó una comunidad con verdadera integridad y centrada en su misión», dijo Rissman. «Los asesores nos decían constantemente que querían preservar la cultura, pero que necesitaban una infraestructura más moderna, un apoyo más integral y una plataforma cohesionada que les ayudara a crecer».

Según George Gay, director ejecutivo de First Affirmative desde 1986, la transacción cumple precisamente con ese objetivo. "No nos hemos desviado de la misión que siempre ha definido a esta comunidad", afirmó Gay. "Ahora, hemos mejorado nuestra capacidad para cumplirla, brindando a los asesores la infraestructura moderna y el apoyo que necesitan para crecer sin perder la experiencia en inversiones, la cultura y los valores que los trajeron hasta aquí".

El nuevo nombre da continuidad al legado. «Formative es First Affirmative con menos letras, pero también refleja lo que estamos construyendo», dijo Gabe Rissman, cofundador de YourStake. «Los asesores a los que servimos forjan relaciones sólidas basadas en las experiencias formativas de sus clientes. Y el capital que administran puede ser transformador».

Para obtener más información sobre Formative, visite formativefinancial.com o regístrese para el próximo seminario web, Presentación de Formative, el 3 de junio a las 2 PM ET .

Kelly Waltrich [email protected](610) 304-6538