IV Edición: Recursos energéticos & mineros

Panamá emite tres bonos globales en el mercado internacional

La República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llevó a cabo con éxito la emisión de tres Bonos Globales en el mercado internacional, con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, por un monto total de US$3,100 millones, a una tasa cupón promedio ponderada de 7.79%.

Esta emisión atrajo una demanda significativa, con más de 300 cuentas de inversión participantes, provenientes principalmente de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia, por un monto total de más de US$19,000 millones, superando en más de 6 veces el monto anunciado. Esto refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en la economía de Panamá y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Panamá emite bonos globales de acuerdo a la programación financiera de 2024

Los bonos se emitieron de acuerdo con la programación financiera para el año 2024, permitiendo gestionar eficientemente el perfil de vencimientos de la República. Se emitieron bonos por US$1,100 millones con vencimiento en 2031, US$1,250 millones con vencimiento en 2038 y US$750 millones con vencimiento en 2057, con tasas cupón de 7.50%, 8.00% y 7.875% respectivamente.

Esta exitosa operación fue precedida por dos días de "Roadshow", durante los cuales se llevaron a cabo reuniones productivas con más de 115 inversionistas institucionales de todo el mundo.

La emisión de estos bonos en el mercado internacional refleja una estrategia de financiamiento cuidadosamente planificada por el MEF, basada en el Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2024. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar inversiones estatales y el pago de amortizaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y financiero de Panamá.